Фред Мэдисон, джазовый музыкант с мрачной репутацией, был осуждён за жестокое убийство своей жены Ренэ. Всё казалось ясным, пока в ночь перед казнью он не испарился из запертой камеры смертников. На его месте тюремщики обнаружили совершенно другого человека — растерянного механика Пита Дейтона, который не мог объяснить, как там оказался. Следствие зашло в тупик, и Пита, не имеющего к делу никакого отношения, отпускают на свободу.
Пит возвращается к своей тихой жизни, жене и работе в гараже, но покоя не находит. Его начинают преследовать смутные, тревожные видения, в которых причудливо переплетаются его собственная реальность и воспоминания Фреда. Граница между личностями стирается, а из прошлого Мэдисона выползают жуткие тайны и образы, ставящие под сомнение саму природу произошедшего преступления. Пит вынужден погрузиться в этот нарастающий кошмар, чтобы понять, кто он на самом деле и куда исчез настоящий убийца.
