Эмми, начинающая актриса, мечтает о ролях в большом кино, а пока разносит латте голливудским иконам на студии. Ночью она убегает в джаз-клуб, где её сердце покоряет саксофонист Лео, чья музыка полна огня и тоски. Их мир — это дешёвое вино, разговоры до рассвета и общая вера в то, что однажды их талант будет замечен.
Но вот удача улыбается обоим: Эмми получает первую значимую роль, а Лео наконец приглашают в серьёзный ансамбль. Их мечты сбываются, но графики расходятся, а восхищение толпы начинает казаться слаще тихой близости. Успех, которого они так жаждали, становится коварным испытанием, заставляя выбирать между любовью и славой, между тем, кем они были, и тем, кем становятся.