Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот решающий элемент он находит в загадочной ведущей радиошоу «Полуночный мотив сердца», скрывающейся под псевдонимом Apollo. Её голос становится для него навязчивой идеей, но шоу внезапно обрывается, оставив Арису лишь с воспоминаниями. Спустя годы, поступив в школу Фурин, он надеется отыскать ту самую Apollo, ведь теперь у него есть единственная ниточка — её неповторимый голос.
Судьба сводит его с четырьмя талантливыми девушками из школьной радиостудии, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они по-своему напоминают Арису ту самую ведущую. Он решает помочь им осуществить мечты, но истинная его цель — раскрыть, какая из них скрывается под маской Apollo. Однако чем ближе он становится к каждой из девушек, тем больше запутывается в собственных чувствах и догадках.
