В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чья душа томится в несчастливом браке. Эта встреча становится началом нового, всепоглощающего романа.
Вдохновлённый страстью и отчаянием, драматург начинает писать роман, где героями становятся реальные люди из его окружения. Но центральной фигурой в нём оказывается загадочный иностранец Воланд — персонаж, наделённый почти мистической силой. Его появление в повествовании не просто оживляет сюжет, а запускает цепь странных и необъяснимых событий, стирая грань между вымыслом и реальностью, бросая вызов самому духу эпохи.
